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整体温和回暖农业板块及其细分赛道利好政策频出

发布日期:2022-09-21 21:37   来源:未知   阅读:

  原标题:整体温和回暖,细分赛道表现尤为突出!这一赛道利好政策频出,是时候出手了吗?

  近期,针对农业板块及其细分赛道的相关政策频出,引发市场广泛关注。机构对政策如何解读?后续又有何配置策略?

  6月8日,农业农村部发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》的通知,迈出了转基因大豆、转基因玉米产业化的关键一步。

  6月10日,农业农村部要求持续拓宽农业农村投资渠道,积极发挥地方政府债券对扩大农业农村有效投资重要作用,按规定提高土地出让收益用于农业农村的比例,引导社会资本有序投入农业农村。

  随着A股大盘的反弹,农业板块于近期迎来温和回暖,几条细分赛道也走出了亮眼的行情。业内人士认为,供需矛盾、转基因商业化等因素是本轮板块回暖的主要推手。对于这一板块后续的走势,机构较多地给出了审慎的意见。

  截至6月10日,随着大盘的反弹,农业板块也出现了缓缓回暖的势头。自4月27日的大幅反弹开始,中证农业主题指数走出了一条平稳的上行曲线日,中证农业主题指数单日涨幅高达4.96%,结束了连续五日的大幅下挫。自6月6日起,中证农业主题指数连续一周5个交易日飘红,回暖势头稳健。

  今年以来,中证农业主题指数累计下跌5.69%,同期上证指数累计下跌9.75%,深证成指累计下跌19%,沪深300则累计下跌14.2%。相较之下,农业板块展现出了较强的防御能力。

  就细分赛道而言,表现较为突出的是农药板块和种业板块。申万农药指数今年以来收涨4.10%,申万种植业指数今年以来微跌0.74%。

  就具体个股而言,在中证农业主题指数中权重较高的仍是生猪产业链企业,温氏股份牧原股份双汇发展今年以来分别收跌4.21%、2.86%、8.13%。但这些个股在本周也有一定程度的反弹,其中,温氏股份收涨4%,牧原股份收涨3.8%,双汇发展收涨3.69%。

  对于农业板块的近期表现,业内人士认为,受疫情政策、自然气象、国际形势等因素叠加,部分产品的价格景气度较高,也获得了一些政策利好。在板块的后续配置上,部分业内人士表示需审慎评估后再做决策,也有部分业内人士表示会偏于防守。

  中信保诚基金研究员管嘉琪认为,生猪养殖自21Q2进入亏损后,行业一直处于去产能阶段,母猪存栏量连续三个季度环比转负。下半年,生猪供给环比有望减少,同时需求端受益于疫情逐步控制叠加旺季来临有望恢复,猪价表现或会好于上半年。

  另外,受疫情、国际形势(俄乌冲突、部分国家限制粮食出口)的影响,国际粮食价格维持高位,国内对粮食安全的重视度也有提升。近期,国家级转基因玉米、大豆品种审定标准出台,预计后续转基因玉米商业化进程会有望加快。

  东吴基金研究员郑蔚宇认为,农业板块中,种植业板块近期领涨,主要系高粮价的通胀主线和转基因两大催化。

  高粮价主因天气扰动、俄乌冲突等外部冲击,叠加高油价及农资涨价。俄乌冲突导致乌克兰粮食产量或有较大下滑;同时美国、南美、印度经报道均有部分干旱现象,或与拉尼娜效应有关。美国农业部预测2022/23年度冬小麦产量同比下降8%、玉米下降4.3%;印度农业部预计2022年小麦产量减少3%。传导到国内,部分主产区今年夏粮最低收购价全面提高,据国家粮食和储备局数据,以小麦为代表的粮食价格景气度较高。

  目前,国内正在合理有序安全地推进转基因种子落地。转基因品种审定标准印发后,生物育种商业化有望逐渐启动。在高粮价的通胀主线和转基因两大催化下,会审慎评估对相关上市公司业绩的释放弹性,并作出投资决策。

  农业指数的核心权重是生猪养殖,这一板块最近一个月对农业指数的相对收益有所拖累。郑蔚宇认为,若以低点不再新低作为反转标准,本轮猪周期可能已经反转,当前分歧在于未来猪价上涨速度和高度。根据农业部数据,随着猪价上涨,能繁母猪去化有所减缓。调研反馈行业内补栏、二次育肥等现象开始出现,行业产能去化在波折中进行,但周期依旧存在,周期方向依旧不变。

  沪上一位关注农业板块的基金经理认为,从农业板块的几大分支赛道来看,新冠疫情以后,国际局势偏紧张,供需矛盾推动粮价上涨。粮价上涨提供基本面,农业板块在市场弱势下具防御属性,或将支撑农业行情持续。

  转基因方面,生物育种产业化顺利推进,进一步保障我国粮食安全,预计2022年有望成为我国转基因元年,转基因商业化将提升种业盈利、优化竞争格局,具有原研实力的龙头种企有望复制海外种业巨头的成长路线,长期空间可期。

  生猪方面,本轮猪周期去产能已近尾声,股价也提前有所演绎,后续行情需要关注产能去化的可持续性以及各家公司的出栏量和成本兑现程度。

  此外,他对这一板块做出了风险提示。他认为,二三季度是农业淡季,行情没有催化因素。此外,市场风格仍偏成长,预计这一板块将表现较为平稳,因此在板块配置上会偏于防守。

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